После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: многочисленные военные лидеры, вооружившись чем могли, делят страну между собой, а коварные японские интервенты пытаются восстановить под своим контролем павшую династию Цинь. Одним из таких лидеров является генерал Лэй, который одновременно решает две задачи: укреплять свою власть на занимаемой территории и наладить отношения...
Действие разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда Китай расколот на враждующие княжества, а правитель царства Цинь стремится покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засылают троих мастеров боевых искусств с фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо, каждый из которых владеет уникальным стилем фехтования и не знает себе равных в ближнем бою.