Гийерамо дель Торо создал свою самую личную и трогательную работу на стыке фэнтези, нуара и мелодрамы, перенося зрителя в США 1960-х годов, в холодный Балтимор, где на улицах царит атмосфера недоверия и консерватизма, а в закрытых правительственных учреждениях проводят секретные эксперименты, о которых не знает никто из обычных людей.
У честного человека, который всю жизнь строил отношения с приемным сыном Элаем, неожиданно появляются сразу две головные боли: сначала школьника отстраняют от занятий, а потом из тюрьмы возвращается родный сын, который сразу нарывается на проблемы с опасными кредиторами. Мужчина всегда жил по правилам и не привык решать конфликты нестандартными методами, но теперь ситуация выходит из-под контроля.