Действие разворачивается в Испании XIX века, где фехтование было не просто спортивным состязанием, а важной частью светской жизни и даже элементом политических разборок. Молодая аристократка Адела решает освоить это искусство и обращается к самому известному мастеру фехтования Хайме Астарлоа, который до этого никогда не тренировал женщин и скептически относился к таким ученицам.
Режиссеры братья Тавиани создали эту картину по мотивам реальных событий, связанных с созданием одного из самых важных фильмов в истории мирового кинематографа. Действие разворачивается на рубеже 1910-х годов, когда два итальянских брата, мастера по реставрации фресок и церковной архитектуры, отправляются в США, чтобы заработать достаточно денег на восстановление разрушенной землетрясением...
Снятый по одноимённому роману Грэма Грина фильм переносит зрителя в атмосферу политических потрясений Южной Америки середины XX века, где личные драмы переплетаются с глобальными конфликтами, а каждый выбор оказывается равносилен моральному испытанию. Действие разворачивается вокруг доктора Эдуардо Пларра, эмигранта из Парагвая, который практикует в Буэнос-Айресе, но мечтает вернуться в родные...