Действие фильма разворачивается в 1940 году, в разгар расовой сегрегации и антисемитских настроений в США. Главный герой — Тергуд Маршалл, который вскоре станет первым афроамериканцем в Верховном суде страны, на заре карьеры получает сложное дело, которое может определить не только его судьбу, но и ход борьбы за равные права для всех граждан.
Режиссерский дебют Винсента Галло, который сам исполнил роль главного героя, вышел в 1997 году и сразу привлек внимание критиков нестандартным взглядом на обычные человеческие проблемы. Билли Браун только что отсидел пять лет в тюрьме за ограбление и решает навестить родителей, с которыми не поддерживал отношений все это время.