Это автобиографическая лента культового чилийского режиссера Алехандро Ходоровского, вторая часть его трилогии, посвященной магическому реализму и личным воспоминаниям о молодости. Действие разворачивается в 1940-х годах в Чили: юный Алехандро, сын состоятельного иммигранта, отказывается от навязанной отцом карьеры бизнесмена и переезжает в Сантьяго, чтобы искать свой путь в мире поэзии.
