Действие картины разворачивается в небольшом рыболовецком городке на побережье Новой Англии, где два брата, Томми и Чарли, всю жизнь зарабатывают на жизнь промыслом. Их размеренное существование рушится, когда старые долги и неожиданные обстоятельства заставляют их согласиться на рискованное предложение — перевезти крупную партию контрабанды через границу штата.
Действие автобиографической драмы разворачивается на Лонг-Айленде 1960-х годов, где подросток Дж. Р. живет с матерью, которая работает медсестрой и почти не имеет времени на общение с сыном. Отца у мальчика почти нет: он появляется в жизни время от времени, но не может стать постоянной опорой, поэтому Дж. Р.
В тихом американском городке, погрязшем в суевериях и нераскрытых тайнах прошлого, происходит необъяснимое чудо. Глухонемая племянница местного священника, случайно оказавшаяся на дубе, на котором полтора века назад была казнена женщина, обвинённая в колдовстве, заявляет, что видела Деву Марию. На следующий день девушка неожиданно обретает слух и дар речи, а через несколько дней исцеляет...