Действие разворачивается в мрачном, пропитанном сыростью и туманом портовом городе, где старые кирпичные фасады скрывают столько же тайн, сколько и подвалов на узких улочках. В замке на берегу моря живет ученый Кранк, который не может спать с детства и поэтому стремится украсть сны у детей — его подручные-циклопы похищают малышей и доставляют им в лабораторию, где сны превращают в визуальные...
Фильм французского режиссера Клода Соте, снятый в со-продакшене с Италией и Западной Германией, вышел на экраны в 1995 году и сразу получил признание критиков за тонкую проработку отношений между героями разного возраста и социального статуса. Главная героиня, 25-летняя Нелли, стоит на пороге развода, её жизнь полна неопределенности и внутренних противоречий.