1907 год, золотая лихорадка на Диком Западе уже подходит к концу, маленький городок Голдвуд, который когда-то рос на приисках, теперь медленно умирает, пока в него не приезжает опасная банда под предводительством безжалостного преступника. Бандиты захватывают контроль над всеми местными делами, запугивают жителей, а шериф и его помощники бессильны что-то сделать против хорошо вооруженной группы.
Вторая часть трилогии фильмов по культовой манге Нобухиро Вацуки переносит зрителей в разгар противостояния между отрядом нападения Джиппу и правительством Мэйдзи, где решаются судьбы всей Японии. В центре событий — бывший исинсики Химура Кэнсин, известный как Бродяга Кэнсин, который после бойни в эпоху Бакумаatsu дал клятву никогда больше не убивать и скитается по стране, помогая простым людям.