Лео и Феликс — два молодых западногерманских бармена, которые годами копили деньги и разрабатывали концепцию собственного ночного клуба, в котором можно было бы не просто продавать напитки, а создавать атмосферу, о которой они мечтали с подростковых лет. Когда банк отказывает им в последней порции финансирования, они решаются на рискованную сделку с незнакомцем, которая сразу же идет наперекосяк.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Германии, разделенной на два государства. Молодой талантливый художник Курт Барнерт не может реализовать себя в Восточной Германии, где искусство подчинено идеологическим требованиям, и решает бежать в Западную. Там он поступает в престижную художественную академию, заводит новые знакомства и влюбляется в студентку Элли, но его прошлое, которое он...