У каждого могут быть дни, когда рушится всё, что казалось незыблемым. У пака Ман-су такой день наступает внезапно: сначала он теряет работу, потом его уходит жена, оставляя его одного с разбитой жизнью и ощущением, что всё вокруг рушится. Вечером он выходит на улицу, чтобы выпить и хоть ненадолго отвлечься от мыслей, но его задерживают за мелкое нарушение общественного порядка и отправляют в...
Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.
Действие картины разворачивается в 1974 году, в разгар кровопролитной войны во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, отправленный на секретное задание в глушь джунглей, внезапно перестает выходить на связь и бесследно исчезает. Полгода спустя на одной из военных баз случайный радист улавливает слабые позывные пропавших бойцов и их отчаянную просьбу о помощи.