Действие фильма разворачивается в 1636 году, в разгар масштабного вторжения войск маньчжурской империи Цин на территорию корейского государства Чосон. Война несет с собой смерть, разорение и массовые пленения мирных жителей, целые деревни сжигаются дотла, а уцелевшие вынуждены бежать, оставляя все свое имущество и близких.
Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.