Двое участковых уездного города в Корее уже давно забыли, что значит честно выполнять свои обязанности: один из них вынужден постоянно собирать деньги на дорогое лечение для своей маленькой дочери, а второй привык проигрывать все нечестно заработанные средства в казино и на нелегальных ставках. Они подрабатывают мелкими грабежами у местных предпринимателей, берут взятки с торговцев, и пока ни...
Хён-до работает в респектабельной южнокорейской компании по торговле металлом, но на деле эта фирма — прикрытие для команды наёмных убийц, которые выполняют заказы на устранение неугодных влиятельным бизнесменам людей. Его следующая цель — мужчина по имени Ра-хун, который не подозревает, что его дни сочтены.
Действие фильма разворачивается в 1636 году, в разгар масштабного вторжения войск маньчжурской империи Цин на территорию корейского государства Чосон. Война несет с собой смерть, разорение и массовые пленения мирных жителей, целые деревни сжигаются дотла, а уцелевшие вынуждены бежать, оставляя все свое имущество и близких.