Это напряжённый криминальный триллер в лучших традициях современного южнокорейского кино, который не полагается на дешёвые эффекты, а строит напряжение на достоверности персонажей и реализме происходящего. Действие разворачивается в обычном спальном районе Сеула, где несколько недель ходит слухи о нападениях неизвестного, а местные жители стараются не оставаться на улице после заката.
Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.