В католической больнице Южной Кореи находится школьник, в которого, по убеждению местной монахини сестры Юнии, вселился один из двенадцати сильнейших демонов. Капеллан клиники не верит в сверхъестественное и считает, что мальчику нужна помощь квалифицированного психиатра, но сестра Юния не намерена сдавать позиции и ищет подтверждения своим подозрениям.
Южнокорейский фильм 2018 года режиссёра Ли Чан Хуна, сочетающий черты лирической мелодрамы и мягкого фэнтези, длительность полной версии составляет 132 минуты. История начинается с трагедии: главный герой У-джин остаётся один с малолетним сыном после смерти жены Су-а, которая перед кончиной подготовила для ребёнка иллюстрированную книжку с обещанием вернуться в один из дождливых дней.