Это продолжение популярной южнокорейской саги о девятихвостом лисе, действие которого переносит зрителей в 1938 год, в период японской оккупации Кореи. Обстоятельства, связанные с сохранением баланса между миром людей и мифическими существами, заставляют главного героя Ли Ёна отправиться в прошлое, где он ожидает встретить знакомую ему Рю Хон-джу в роли духа-хранителя горы.
В 1950-х годах, когда на Корейском полуострове разгорелась кровопролитная война, в составе сил ООН на стороне южнокорейцев сражалась турецкая бригада «Северная звезда». Солдаты этого подразделения проявили себя как храбрые и стойкие бойцы, но среди всех подвигов, совершенных ими, самым неожиданным и трогательным стала история спасения маленькой корейской девочки, которую впоследствии назвали Айла.