Действие разворачивается в Лондоне в разгар Второй мировой войны, когда город еще не оправился от постоянных воздушных налетов, а жизнь обычных людей сводится к попыткам выжить и ухватить хоть немного счастья среди хаоса. Американский солдат Карл Халтен, проходящий службу в Великобритании, привык получать все легко, не задумываясь о последствиях своих поступков.
Одиннадцатилетняя Анна чувствует себя одинокой и не понятой окружающими, у неё почти нет близких друзей, а контакты с родителями сводятся к редким неловким разговорам. Однажды во сне она попадает в странный мир, построенный из её собственного рисунка — там стоит уютный домик, живёт мальчик её возраста, а всё вокруг подчиняется её желаниям.