Делл Скотт выходит из тюрьмы по программе досрочного освобождения, и главная его задача сейчас — не сорваться с пути, чтобы остаться на свободе. Он пытается наладить контакт с сыном, которого не видел много лет, но поиски работы идут тяжело: у бывшего заключённого почти нет шансов найти нормальное место.
Действие криминальной драмы разворачивается в бедном рабочем квартале Нью-Йорка середины 1980-х годов, куда после прохождения службы возвращается молодой полицейский Мэттью Морроу. В детстве он жил здесь вместе с родителями, знал каждый уголок, всех соседей и местных подростков, с которыми проводил почти все свободное время, но теперь он пришел сюда не как обычный житель, а как страж закона, и...