Аншлюс 1938 года кардинально меняет жизнь Вены: нацистские порядки проникают во все сферы, обычные граждане оказываются перед тяжелым выбором — бежать из страны, подчиниться новым правилам или идти на открытое сопротивление. Юрист Йозеф Барток, готовящийся к отъезду вместе с женой, оказывается за решеткой гестапо после отказа выдать конфиденциальные данные о своих клиентах.
Действие фильма переносит зрителя в Москву начала 1980-х годов, где разочарованный в советском режиме полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить сложившуюся систему и налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом. Деятельность Фромана и передаваемая им информация вызывают огромный интерес у западных спецслужб.