Фильм снят по реальным событиям, которые произошли в середине 1970-х годов и навсегда изменили представление о калифорнийском виноделии во всем мире. В то время производители из США считались аутсайдерами на мировом рынке, а французские вина воспринимались как единственный эталон качества, и ни один специалист не мог предположить, что небольшая семейная винодельня из долины Напа сможет бросить...
Совместное казахстанско-российское кино 1995 года сочетает в себе элементы драмы и комедии, искренне поднимая тему сложных семейных отношений после развода и столкновения разных культурных кодов. Герой картины — музыкант, работающий в одном из московских ресторанов, который раньше жил вместе с женой и маленькой дочерью Аней.
Действие фильма разворачивается в небольшом американском цирке, куда трое братьев-подростков приходят на представление вместе со своей младшей сестрой. Для мальчишек это обычное развлечение выходного дня: они смеются над шутками артистов, фотографируются с клоунами и даже забираются за кулисы, чтобы лично посмотреть на то, как готовят номер.