Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.
Разгар холодной войны, 1957 год. Советские агенты под руководством Ирины Спалько похищают Мэрион Рэйвенвуд, возлюбленную Индианы Джонса, с которой у археолога был разрыв много лет назад. Профессора ставят перед жёстким выбором: либо помочь советской разведке отыскать загадочный Хрустальный череп, скрытый в амазонских джунглях, либо потерять Мэрион навсегда.