Действие разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, когда американские военные перевозят сверхсекретные материалы, которые могут повлиять на исход конфликта. Грузовой самолёт, следующий с грузом над территорией Германии, внезапно теряет управление и падает в глубине Шварцвальда, в тылу вражеских сил.
Действие картины разворачивается в XIII веке, когда земли балтийских племен оказываются на пороге масштабного вторжения крестоносцев, поддерживаемых Римской церковью. Земгалы, гордый и свободолюбивый народ, отказываются принимать христианство и подчиняться иностранным завоевателям, что становится причиной готовящейся карательной экспедиции.