Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в США, когда главный герой Стэн Карлайл, сбежавший от тяжёлого прошлого, прибивается к передвижному балагану и осваивает мастерство чтения мыслей и организации разного рода представлений с публикой. Постепенно он решает выступать самостоятельно, но путь к славе и деньгам оказывается усеян обманом, опасными знакомствами и моральными...
Действие фильма разворачивается в 1925 году в городе Ном на Аляске, где вспыхнула эпидемия опасной инфекционной болезни — дифтерии. В городе закончился запас антитоксина, а ближайшая партия лекарства находится за тысячу километров, в городе Нена. В условиях суровой зимы, когда все морские пути и воздушное сообщение закрыты, единственный способ доставить посылку — организовать срочную ездовую...