Сандро — сорокалетний учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями и никак не может построить личную жизнь. Его мама годами подталкивает его к созданию семьи, а все попытки найти спутницу через сайты знакомств заканчиваются абсурдными и неловкими неудачами, в которых его всегда поддерживает друг Ива.
Действие разворачивается на рубеже эпох: от середины 80-х, когда страна только начинает ощущать перемены после долгих лет застоя, до лихих 90-х, когда старые правила больше не работают, а на их место приходит право сильного и возможность заработать огромные деньги за считанные месяцы. Главные герои — обычные парни, которые вместе со всей страной стоят на пороге новой жизни, и у них нет желания...
Бесконечная раскаленная пустыня Средней Азии становится не просто фоном, а отдельным персонажем этой истории, где каждый кадр пропитан солнцем, пылью и специфическим колоритом края. Действие разворачивается вскоре после окончания Гражданской войны, когда красноармейцы выполняют последние задачи по очистке территории от оставшихся бандформирований.