Действие фильма разворачивается в маленьком городке в глуши Западной Вирджинии, который каждый год перед Хэллоуином становится центром масштабного праздника под названием «Горный человек». На территорию фестиваля съезжаются тысячи гостей в костюмах, с музыкой, выпивкой и конкурсами — местные власти даже приглашают специальных сотрудников, чтобы поддерживать порядок в дни массового гуляния.
Действие картины разворачивается в Великобритании в разгар Второй мировой войны, а ее сюжет опирается на реальные биографические события, известные широкой публике. Центральные герои — писательница Вера Льюис, ее муж военный офицер, знаменитый валлийский поэт Дилан Томас и его супруга Кейтлин. Их знакомство происходит задолго до начала военных событий, но именно сложная военная реальность...