Действие фильма разворачивается в 1830 году, когда молодой Эдгар Аллан По, один из перспективных кадетов престижной военной академии Вест-Пойнт, отправляется в путешествие с друзьями. По случайности компания попадает в небольшой провинциальный городок под названием Воронья лощина, жители которого хранят мрачные тайны, а местная атмосфера пропитана необъяснимым страхом и предчувствием...
Спецагент, годами работающий под прикрытием в сверхсекретной организации, наконец получает шанс закрыть громкое дело, которое обещает ему долгожданное повышение и выход из тени постоянных командировок. Но в самый неподходящий момент на его пороге появляется человек, которого он не видел уже несколько десятилетий — родной младший брат, с которым они не общались с самого детства.