Зои Максвелл, главная героиня картины, с детства обладает необычным даром — она слышит мысли окружающих через исполняемые ими песни. Если раньше этот талант казался ей забавной особенностью, то с приходом рождественского сезона он превращается в настоящую проблему: повсюду звучат праздничные мелодии, а вместе с ними — поток чужих переживаний, которые девушка не может отфильтровать.
Этой лентой создатели переосмыслили классическую историю о семейных разногласиях между матерью и дочерью-подростком, дополнив её яркими музыкальными номерами и элементами волшебства. 16-летняя Элли мечтает о большей независимости и хочет отправиться на ночной квест с друзьями, а её мать Кэтрин, которая переживает за дочь, категорически запрещает ей это.