Мэриан много лет работает детским психотерапевтом, помогает маленьким пациентам справляться с травмами и сложными переживаниями, и её репутация не вызывает никаких сомнений у коллег и родителей. Но всё меняется, когда на приём к ней попадает замкнутый десятилетний Мэнни, который практически не разговаривает с окружающими и выражает свои переживания только в рисунках.
1870 год. Шестнадцатилетний Джей Кавендиш оставляет родную Шотландию и отправляется в далёкое путешествие по землям Дикого Запада, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз, которая уехала в Америку за несколько лет до этого. Юноша совершенно не готов к опасностям необжитой территории: бандиты, суровые нравы поселенцев, сложные отношения с коренным населением делают каждую милю пути рискованной.