Создатели фильма строят атмосферу постепенно нарастающего параноидального ужаса, где грань между реальностью и сверхъестественным влиянием размывается с самого начала повествования. Главная героиня Микаэла с детства живёт с тяжелым грузом: её отец убил мать, но до последнего утверждал, что совершил преступление под контролем некой внешней силы, и никто не поверил в его слова.
Действие фильма разворачивается в ночном Лос-Анджелесе, где молодой офицер полиции Рэй Мандель только что закончил стажировку и получает право выезжать на самостоятельный патруль. Его напарником становится ветеран службы, который уже много лет работает на старом полицейском седане Crown Victoria — транспортном средстве, которое десятилетиями используется патрульными департамента Лос-Анджелеса...