Действие картины разворачивается в вымышленном приграничном городке Бэд-Сити, который пропитан развратом, преступностью, смертью и постоянным ощущением одиночества. Здесь живут и сражаются за выживание проститутки, наркоманы, сутенёры, ростовщики, и среди них — молчаливая девушка-вампир, которая бродит по ночным улицам в чёрном чадре, ища себе место в мире, где жестокость считается нормой.
Фильм Миранды Джулай, дебютная полнометражная работа которой получила специальный приз жюри кинофестиваля Sundance и номинацию на премию «Независимый дух», построен на мелочах обыденной жизни, которые часто остаются незамеченными, но именно из них складывается самое настоящее счастье. Действие разворачивается в пригороде Лос-Анджелеса, где каждый персонаж живет в своем собственном ритме, пока...