Нурлан работает машинистом пригородного поезда на маршруте, который он знает как свои пять пальцев. Каждый перегон он проходит наизусть, а особенно опасный участок буквально пронизан размеренной жизнью местных жителей: на рельсах растянуты верёвки для сушки белья, мужчины играют в нарды прямо на путях, дети гоняют мяч, не обращая внимания на приближающийся состав.
Начало XX века, Баку — город, где смешались восточные традиции, европейская культура и конфликтующие интересы разных народов и конфессий. Именно здесь встречаются два молодых человека из разных миров: азербайджанский мусульманин Али хан Ширваншир, наследник знатного рода, и грузинская христианка Нино Кипиани, представительница аристократической семьи.