Этой лентой создатели переосмыслили классическую историю о семейных разногласиях между матерью и дочерью-подростком, дополнив её яркими музыкальными номерами и элементами волшебства. 16-летняя Элли мечтает о большей независимости и хочет отправиться на ночной квест с друзьями, а её мать Кэтрин, которая переживает за дочь, категорически запрещает ей это.
Продолжение истории о потомках знаменитых сказочных персонажей, которые живут на изолированном Потерянном острове, куда их отправили родители — поборники добра и зла, чтобы дети не мешали им в противостоянии. Дочь Малифесенты Мэл уже привыкла к жизни в королевстве Аврора, ходит в школу и строит планы на будущее, но её лучшая подруга Ума, дочь морской ведьмы Урсулы, осталась на острове и...
История разворачивается в знакомом всем мире сказок, где после того как молодой правитель Бен, сын Белоснежки и Принца Чарминга, берет бразды правления королевством в свои руки, он объявляет неожиданную амнистию. Этот указ касается всех подростков, являющихся детьми самых известных злодеев, которые годами жили в заточении на отдельном острове: по новому закону они получают второй шанс и...