Лондон часто показывают как город с блеском туристических достопримечательностей и богатыми районами, но за фасадом столицы Великобритании скрываются серые кварталы, где живут люди, оказавшиеся на окраине общества. Майк много лет бродяжничает на улицах города, привык к выживанию каждый день, а саморазрушение стало для него привычным способом справиться с травмами прошлого и не чувствовать боль.
Первая часть дилогии по мотивам культового бродвейского мюзикла, который шел на сцене больше 20 лет и собрал миллионы зрителей по всему миру. Картина переносит зрителей в волшебную страну Оз задолго до прихода туда девочки из Канзаса, чтобы показать знакомую историю с совершенно неожиданной точки зрения.