Фильм строится на хрупком и крайне опасном союзе двух людей, каждый из которых привык действовать только в своих интересах и не доверять никому. Бывший наркодилер, пытавшийся выйти из криминального бизнеса и забыть о темных делах прошлого, внезапно оказывается заложником ситуации: его старые долги и угроза расправы от могущественного босса, контролирующего весь региональный наркотрафик, не...
Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.
Фильм разворачивается в обычном южнокорейском городке второй половины XX века, где живет семья с двумя сыновьями. Старший Сон-хён появляется на свет с заячьей губой, что становится для отца шоком — он не готов принять ребенка с внешним отличием и бросает семью. Мать остается с маленьким сыном одна, и только ее нежность и упорство возвращают в дом супруга, но радость длится недолго: мужчина...