Проиграв громкое судебное дело, сеульский прокурор Хан Джи-хун решает, что эта миссия станет его шансом вернуться на прежнюю высокую должность и восстановить репутацию. Его отправляют в китайский Шэньян, где он должен составить для корейского Центра разведки отчёт о работе действующей там группы агентов, которые занимаются сбором информации о северокорейских официальных лицах.
Капитан Пэк Сон-чхан после долгих лет службы в полицейском управлении Сеула наконец решает уйти в отставку, заявление уже готово, и он собирается передать его начальству. Но в самый последний момент его планы рушатся: в управление приходит сообщение о дерзком ограблении инкассаторов, в результате которого похищена крупная сумма денег.
Фильм разворачивается в обычном южнокорейском городке второй половины XX века, где живет семья с двумя сыновьями. Старший Сон-хён появляется на свет с заячьей губой, что становится для отца шоком — он не готов принять ребенка с внешним отличием и бросает семью. Мать остается с маленьким сыном одна, и только ее нежность и упорство возвращают в дом супруга, но радость длится недолго: мужчина...