Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда горожане живут в постоянном страхе перед неизвестными опасностями, а официальная власть часто бессильна перед загадочными преступлениями. Главный герой ленты — прославленный сыщик Ким Мин, известный своими нестандартными методами расследования и умением распутывать самые запутанные дела, который вместе с верным напарником...
Чан Ми-рэ — обычная ученица средней школы, которая с трудом находит общий язык с одноклассниками и не получает поддержки дома: её отец страдает алкоголизмом и часто вымещает на ней свою агрессию. Единственное место, где девушка чувствует себя уверенно и понятой — это популярная многопользовательская онлайн-игра, где она проводит почти все свободное время.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда табачная монополия была одним из главных источников дохода государства, а любая попытка её обойти каралась смертной казнью. В истории картины — реальная историческая фигура Ким Сон-даль, легендарный мошенник, чьи авантюры до сих пор являются частью народного фольклора страны.