Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, когда корейская армия вступила в противостояние с силами империи Мин. После жестокого сражения, которое по сути обернулось массовой резней для корейских подразделений, три человека из разных воинских званий — генерал армии, командир подразделения и рядовой боец — принимают решение...
Эта лента стала одной из самых известных экранизаций старинной корейской народной сказки о двух сестрах Чанхва и Хонрён, которую в разных версиях снимали ещё с середины XX века, но именно вариант 2003 года получил мировую известность и статус культового хоррора. Действие разворачивается вокруг двух сестёр, Суми и Суён, которые после длительного лечения в психиатрической лечебнице возвращаются...