В середине VII века империя Тан при императоре Ли Шимине, уже разгромившая Восточно-тюркский каганат, нацелилась на покорение Когурё — одного из трёх крупных государств Древней Кореи. Поход 645 года оказался невероятно успешным для китайской армии: крепости пали одна за другой, пехота и конница противника не могли сдержать натиск захватчиков, и путь на столицу Когурё Пхеньян был почти открыт.
Июнь 1950 года, мирная жизнь в Сеуле рушится в одно мгновение, когда начинается Корейская война. Обычная семейная пара братьев, Чин-тхэ и Чин-сок, вынуждены бежать на юг вместе с тысячами мирных жителей, спасаясь от стремительного наступления северокорейских войск. В Тэгу младшего брата, у которого слабое сердце, насильно забирают в армию, не обращая внимания на его здоровье.