Действие фильма разворачивается во Владивостоке, через территорию которого проходят ключевые маршруты международной торговли людьми и наркотрафика, инициированные представителями консульства КНДР при поддержке местной организованной преступности. Южнокорейская разведка уже несколько месяцев отслеживает эту сеть, но все предыдущие попытки взломать ее структуру заканчиваются неудачей.
Действие южнокорейского фильма 2024 года разворачивается на рубеже 1900-х годов, когда Корея находилась под жесткой японской оккупацией, а борьба за независимость приобретала все более радикальные формы. Главный герой — реальный исторический персонаж, командир отряда корейских борцов за свободу Ан Джун-гын, который руководит операциями против сил Императорской армии Японии.