Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.
Это дебютный полнометражный фильм режиссёра Ким Ён-хва, который сразу привлёк внимание критиков и получил несколько номинаций на национальных кинопремиях Южной Кореи. Главный герой Кон работает наёмником в преступной группировке: его работа предполагает отсутствие эмоций и полное выполнение всех полученных заказов без лишних вопросов.
Действие картины переносит зрителя в Корею эпохи Чосон последних лет существования империи, когда страна стоит на пороге фундаментального выбора: сохранить вековые традиции или провести реформы и открыться для внешнего мира. На политической арене одновременно претендуют на влияние две крупнейшие державы региона — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой корейского...