Это продолжение популярной южнокорейской саги о девятихвостом лисе, действие которого переносит зрителей в 1938 год, в период японской оккупации Кореи. Обстоятельства, связанные с сохранением баланса между миром людей и мифическими существами, заставляют главного героя Ли Ёна отправиться в прошлое, где он ожидает встретить знакомую ему Рю Хон-джу в роли духа-хранителя горы.
