История, которая начинается в школьном дворе, где две девочки находят друг в друге единственного близкого человека. Ми-со почти не общается с матерью, которая предпочитает строить личную жизнь, поэтому она проводит почти всё время в семье своей подруги Ха-ын, и со временем они становятся неразлучными, как родные сестры.
В основе сюжета — острые социальные проблемы, связанные с усыновлением, работой беби-боксов и нелегальными схемами с нежеланными детьми в современной Южной Корее. История разворачивается вокруг обычной приходской церкви, где в одну из ночей неизвестная девушка оставляет в специальном беби-боксе своего новорожденного малыша.
Действие фильма разворачивается в начале 1960-х годов в Южной Корее — период бурных политических изменений после студенческой революции, когда страна только начинает строить новую демократическую систему, а борьба за власть между оппозиционными и правящими партиями выходит на новый уровень. Главный герой, молодой политтехнолог Со Чхан-дэ, раньше не был заметен в высших политических кругах, но...