Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной школы с математической специализацией, куда берут в основном детей из обеспеченных семей. Сам парень попал сюда благодаря исключительным успехам в учебе, хотя его семья с трудом сводит концы с концами, и он постоянно чувствует себя не в своей тарелке среди одноклассников.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, в 1645 году, в период политической нестабильности после долгих войн с соседней Цинской империей. Главный герой — деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который с трудом готовился к экзаменам на должность придворного лекаря и невероятно рад своему успеху: новая работа позволит ему стабильно зарабатывать и купить редкое дорогое...
Сэ-ха и Дон-гу не связаны родственными узами, но последние два десятилетия живут как родные братья: они вместе выросли в христианском приюте для детей, оставшихся без родительского попечения, где за ними присматривал пожилой пастор. Сэ-ха обладает острым умом и аналитическим складом ума, но с детства прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу, напротив, имеет крепкое здоровье и неиссякаемую...
Действие фильма разворачивается в 1981 году, в разгар правления военной диктатуры в Южной Корее, когда режим Чун Ду Хвана жестко подавлял любые проявления несогласия, а обвинения в государственной измене и шпионаже в пользу Северной Кореи часто выдвигались против неугодных активистов, студентов и обычных граждан без реальных доказательств.