У главной героини Чон Сэ-ок был блестящий старт карьеры: она училась у одного из самых авторитетных нейрохирургов мира Чхве Док-хи, который сам когда-то перевернул представления о лечении сложных патологий головного мозга. Девушка действительно имела редкий талант, но её смелость и порой излишняя прямолинейность часто приводили к конфликтам с коллегами и руководством.
Четыре парня подружились ещё на детской площадке, и их первая совместная заграничная поездка, на концерт популярного диджея, казалась делом решённым после окончания школы. Но всё пошло не так, и мечта осталась неосуществлённой, а друзья разъехались по своим жизням, потеряв почти всякую связь. Десять лет спустя их пути расходятся кардинально: один построил карьеру в политике, второй готовится...
Середина 1990-х годов, период обострения международной напряженности на Корейском полуострове после окончания холодной войны. Южнокорейская разведка получает достоверные сведения от перебежчика из КНДР о том, что Северная Корея ведет работу над созданием собственного ядерного оружия, что может кардинально изменить баланс сил в регионе и поставить под угрозу безопасность всей Восточной Азии.
Сюжет фильма разворачивается вокруг Ким Бён-су, серийного убийцы, который 17 лет назад прекратил свою кровавую деятельность и теперь пытается жить обычной жизнью. Он воспитывает взрослую дочь, борется с прогрессирующим Альцгеймером и уже подумывает о переезде в дом престарелых, чтобы не обременять близких.