Ён-наму тридцать лет, он не может устроиться на нормальную работу, а все родные считают его полным неудачником. Единственное, в чём он действительно хорош — это скалолазание, но это увлечение для семьи только повод для насмешек: старшая сестра постоянно придирается, родители стыдятся его провалов, даже маленький племянник не хочет с ним общаться.
2500 лет назад демон, пытавшийся устроить ад на Земле, был остановлен самим Буддой: божество изъяло у сущности чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся её сила, заперло артефакты в отдельные сундуки и повелело последователям веками не допускать их встречи, иначе демон вернётся к полной мощи.
В середине VII века империя Тан при императоре Ли Шимине, уже разгромившая Восточно-тюркский каганат, нацелилась на покорение Когурё — одного из трёх крупных государств Древней Кореи. Поход 645 года оказался невероятно успешным для китайской армии: крепости пали одна за другой, пехота и конница противника не могли сдержать натиск захватчиков, и путь на столицу Когурё Пхеньян был почти открыт.
Режиссер Пак Ын-джин создал проект, который смело сочетает элементы боевика, триллера и фантастики, опираясь на популярный вебтун. История начинается с побега восьмилетней девочки из секретной военной базы, после чего её находит без сознания фермер, и девочка попадает к пожилой паре, усыновившей её.