Ю Ман-су четверть века проработал в бумажной промышленности, стал высококлассным специалистом, выкупил и отремонтировал отцовский загородный дом, считал себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, пока внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли не перевернуло его жизнь с ног на голову. Он не может найти работу по специальности, и через несколько месяцев у него появляется четкое...
Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.