1988 год, провинциальная Южная Корея. Детектив Кан Тхэ-джу после перевода из шумного Сеула считает, что его карьера закончилась, он занят рутинными делами в тихом городке, пока не начинают происходить жестокие нераскрытые убийства, которые пугают всех местных жителей. Расследование заходит в тупик, и руководство направляет к нему в помощь прокурора Чха Щи-ёна — человека, с которым Кан Тхэ-джу...
История разворачивается вокруг Хе-вон, талантливой виолончелистки, которая после долгого пребывания в шумном Сеуле и постоянного общения с токсичными людьми решает вернуться в свою родную деревню. Там она пытается отдохнуть от городской суеты, переосмыслить свои приоритеты и понять, что она действительно хочет от жизни, а не просто следовать навязанным обществом стандартам успеха.
Чан Ми-рэ — обычная ученица средней школы, которая с трудом находит общий язык с одноклассниками и не получает поддержки дома: её отец страдает алкоголизмом и часто вымещает на ней свою агрессию. Единственное место, где девушка чувствует себя уверенно и понятой — это популярная многопользовательская онлайн-игра, где она проводит почти все свободное время.
В тихой горной деревне Коксон, где все жители знают друг друга с детства, начинают происходить пугающие события: местные жители внезапно покрываются странными язвами, ведут себя неадекватно и нападают на собственных родных. Уже зафиксировано несколько убийств, полиция не может найти логику в происходящем — официальные версии сводятся к отравлению ядовитыми грибами или деятельности неизвестного...