Сериал погружает в истории двух людей, которые застряли в точках своей жизни, от которых не могут выбраться. Сорокалетняя главная героиня уже давно перестала видеть смысл в том, что делает каждый день: работа, быт, мелкие радости не приносят ей удовлетворения, а все воспоминания о юности и нереализованных мечтах только подчеркивают ощущение собственной неполноценности.
Профессиональный хирург Су-хён всю жизнь посвятил помощи другим людям, и когда он узнаёт о смертельном диагнозе, у него не возникает сожалений о сделанном выборе — только одно невыполненное желание, которое не даёт покоя уже несколько десятилетий. Его первая любовь погибла 30 лет назад, и Су-хён так и не смог оправиться от этой потери, построив всю свою жизнь вокруг работы, чтобы не думать о...
Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно за 500 лет до наших дней. Одно из величайших сокровищ страны — волшебная флейта, способная творить чудеса — похищает злое чудовище, и небожители, чтобы защитить инструмент от будущих посягательств, разделяют его на две части. Один фрагмент передаётся на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму, второй — буддийскому...