Действие картины происходит на фоне реального инцидента, случившегося 31 марта 1970 года: пассажирский рейс 351, вылетевший из токийского аэропорта по внутреннему маршруту, был захвачен представителями радикальной японской группировки «Красная армия Японии». Террористы потребовали от пилотов направить самолёт в Пхеньян, а японское правительство не смогло организовать эффективное...
Фильм рассказывает о Лим Гю-наме, который отслужил уже почти 10 лет на северокорейской границе и всё это время тайно готовил побег на Юг: он накопил необходимые средства, выбрал безопасный маршрут и даже отметил на карте все минные поля на пути. Его планы рушат в одночасье, когда сослуживец Ким крадёт его карту с отметками, а сам попадается патрулю при попытке рытья подкопа под забор.
После автомобильной аварии главный герой приходит в себя на обочине дороги, не имея ни малейшего представления о том, кто он и как оказался в этой ситуации. Единственное, что он точно знает — его отражение в стекле показывает совершенно незнакомое лицо, не принадлежащее ему. Вскоре он обнаруживает ещё более пугающую особенность: каждые 12 часов его сознание перемещается в тело совершенно...
Детективы из южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками уже давно не могут похвастаться результатами: все их попытки поймать подозреваемых заканчиваются провалом, а регулярно устраиваемые ими автоаварии приносят только нагоняи от начальства. Ситуацию усугубляет то, что их собственный коллега, который младше по званию капитана их группы, уже получил повышение и занимает более высокую должность.
Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, который уже давно имеет печальную репутацию одного из самых криминогенных районов мегаполиса. Обычные схемы работы с должниками у местных преступных группировок рушатся, когда на территории появляются три незнакомых мигранта-коллектора из Китая, которые отказываются от старых правил и сразу убивают главу одной из влиятельных банд.