После того как на глазах у юного Шона из неблагополучного района Бруклина жестоко убивают его мать, жизнь мальчика разбивается на две совершенно несовместимые части. Днем он старательный студент, который не вызывает подозрений у окружающих, получает хорошие оценки и не вступает в конфликты с одноклассниками.
Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда город только начинает оправляться после волны преступности, а на улицах ещё гуляет дух бунтарства конца эпохи раздробленности. 16-летний Люк Шапиро, оставшийся без денег после развода родителей, зарабатывает на жизнь продажей марихуаны сверстникам, а за оплату товара берёт платные сеансы у странного психотерапевта Джеффри...