Действие фильма разворачивается в узкой долине Гипускоа на севере Испании, где две семьи — Иригибель и Мендилуса — живут по разные стороны одного холма, разделенные лишь небольшой рощей. Их близкое соседство изначально кажется мирным, но со временем нарастающее напряжение перерастает в откровенную вражду, которая тянется через три поколения героев.
